50年代美国北达科他州。
两名飞行员正在执行飞行任务，亨利突然看见一个发光物体一闪而过，他急忙联系塔台。塔台这里是915，附近还有其他飞机吗？得到了否定的答案。此时发光物体再次出现，亨利开始对其发起攻击，然后飞机被某种力量拉了起来，又不受控制的下降。
此事迅速引起了军方高层的注意，他们派来了物理学家艾伦博士和迈克上尉前去调查。两人来到基地，亨利把整个过程讲了一遍，上尉却认为他受到了过度惊吓，因为他的描述根本不符合物理常识，但机翼的确受到过撞击。
此时博士发现飞机的受损部位，放射性检测远高于正常值，这无法得到合理解释。第二天上尉似乎找到了完美答案。他认为飞机当时遭遇了气象气球，气球下面的金属探测器可以给飞机造成同样的损伤。博士并不买账。为了验证这一猜想，二人对此次事故进行了模拟。他们根据飞行员的描述进行了一系列操作。
为了还原的更加真实，上尉甚至直接撞向了探测器，最后导致了飞机坠毁。二人捡了一条命。但舆论还没结束，飞行员亨利曾参与过二战，还在战斗中两次授勋，他的话可信度极高，军方只好把他送进精神病院。事后博士再次找到亨利，谈起了上次模拟飞行。可亨利却说，当时发光物体的飞行轨迹和速度不可能是气象气球。而且最没办法解释的是，飞机失控后直至落地的所有操作都不是他操控的。
这些话也被前来的军方高层听到，为了平息舆论，只能选择让他永远闭嘴。不久后在弗吉尼亚州的一个村庄里，又出现了更加诡异的事件，有些真相不得不掩盖。因为一旦被公开，很容易造成骚乱。弗吉尼亚州的某个村庄里，一道火光划破夜空，恰好被男孩看到。他带着妈妈和姐姐赶往坠落地点，那里正燃起大火，男孩跑在了前面。可刚到山下，眼前的一幕就让他双腿发软，只见一个3米高的黑色怪物正盯着男孩。几天后博士和上尉奉命前来调查。
自从那晚后，两个孩子被吓的一直躲在地下室，而且眼睛也受了伤，不敢接触强光。女人带领二人来到事发地点。
讲述了当晚的经历，遇到怪物以后他们转头就往家跑，在周围还看到很多金属残片，其中还有一个闪着红光的石头。两个孩子就是因为看了这块石头眼睛才受的伤。博士发现这里土壤格外松弛，应该是发生过地震或者整个区域承受过剧烈撞击，而且旁边的一颗粗壮的树上面有明显被撞断的痕迹。
在探测器的指引下，二人还有更加惊人的发现就是女人说的闪着红光的石头，军方立即介入将石头运走，但博士觉得只为一块陨石，未免太过兴师动众。虽然博士和上尉在同一组织，但他们的目的却大相径庭。上尉只想给这些事件一个合理的解释，而博士却想找到真相。
此次事件还有一个目击者，是一个老人。事后由于胡言乱语被家人送到了敬老院，但她对事件的描述和女人不谋而合。同样也看到了那个3米高的黑色怪物，而且落地前她还看到了一个巨大的圆形物体，就在博士和上尉对整件事情复盘的时候。
紧接着军方高层再次介入，要求尽快结束案件，事情草草了结，大众也得到了相对合理的解释。陨石坠落后引起森林火灾，怪物则是树上被烧焦的猫头鹰，德克萨斯州的某个小镇突发大面积停电，有人目睹了一个排列成V字型的不明发光物体在空中飞过，车子竟然自己动了起来，仪表盘不停闪烁里面的人像触电了一样。此时外面飞过一个不明物体。
而这两人正是政府指派专门调查UFO事件的组织成员。几天前机场的塔台观察员在雷达发现不明物体，然后全市突发大面积停电。紧接着一个排列成V自型的不明发光物体在空中飞过，博士和上尉立即前去调查。
这次事件目击者之多史无前例，仅这一所大学就有上百人。大家讲述了自己当天的遭遇，博士也根据目击者的描述做了一系列分析。这时教授走进教室，他竟然拍下了清晰的照片。晚上二人回去时遭遇了开头的那一幕。这是二人第一次亲眼见证不明飞行物，上尉的想法也发生了改变，准备调查事情真相。但等他们把资料报告上层后立即得到召见，并直接通知他们，碰到的是目前军方正在测试的绝密军用飞行器。这根本解决不了两人心中的疑惑。
停电是怎么回事？什么样的飞行器能导致这种情况？你是在说我是骗子吗？可上层如此强硬的态度，两人也只好不再追问，他们意识到自己真正的价值是为官方辟谣，而不是真正的调查。
最后官方将飞行器的试飞消息公布，才平息了舆论。随后两人被派到阿拉巴马州，这里有一个农户声称，看到了不明飞行物。上尉坚信这起事件与附近的一个空军基地有关，那里就是回形针计划的研究基地。以冯布劳恩为首的德国科学家，就在那里为美国效力。
冯布劳恩博士解释说，农户看到的只是一个测试火箭，还为二人展示了后来用于登月的土星五号原型火箭。要知道登月技术，就算六七十年后的今天也很难再次实现。可就当博士来到目击地点调查时，看到了更不可思议的场面。
