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2022年中国智能机器人产业链上中下游市场分析(附产业链全景图)

作者:中商产业研究院
2022年中国智能机器人产业链上中下游市场分析(附产业链全景图)

中商情报网讯:机器人被誉为“制造业皇冠顶端的明珠”,其研发、制造、应用是衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志。在人工智能、硬件、网络、云计算等融合发展下,机器人智能化、柔性化程度不断提高,对场景的自适应能力越来越强,在疫情催化下应用范围得到大幅扩展,机器人产业迎来爆发式增长新高潮,在工业制造、公共服务领域成长出一批独角兽企业。

一、产业链

智能机器人产业链上游由智能芯片、控制器、伺服电机、减速器等核心零部件构成。中游涵盖机器人本体制造商以及面向应用部署服务的系统集成商。下游主要由不同领域的企业客户和个人消费者组成,共同形成巨大的机器人应用市场。

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资料来源:中商产业研究院

二、上游分析

1.智能芯片

人工智能芯片是智能机器人产业链的重要硬件。近年来,随着算力中心的增加以及终端应用的落地,大陆人工智能芯片需求也持续提升。2021年,大陆人工智能芯片市场规模达到427亿元,同比增长124%。在政策、市场、技术等合力作用下,中国人工智能芯片行业将快速发展,预计2022年市场规模有望突破800亿元。

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数据来源:深圳市人工智能行业协会、中商产业研究院整理

2.智能控制器

得益于大陆拥有广阔的终端产品消费市场、完善的电子产业配套体系以及充足的劳动力资源,全球智能控制器产业逐渐向国内转移,大陆智能控制器市场规模不断增长。数据显示,2020年大陆智能控制器市场规模达23746亿元,同比增长10.2%。预计2022年大陆智能控制器市场规模将达31813亿元。

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数据来源:中商产业研究院整理

3.伺服电机

近年来,中国伺服电机市场规模一直保持增长趋势,受到下游工业机器人、电子制造设备等产业扩张的影响,伺服电机在新兴产业应用规模也不断增长。2019年中国伺服电机市场规模达142亿元,同比增长6.77%,预计2022年市场规模将增长至181亿元。

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数据来源:工控网、中商产业研究院整理

4.传感器

受汽车、工业自动化、医疗、环保、消费等领域的智能化、数字化市场需求的持续带动,传感器作为重要的基础电子元件,得以快速发展。2020年大陆传感器市场规模达2510亿元,同比增长14.7%。中商产业研究院预测,2022年中国传感器市场规模将突破3000亿元。

2022年中国智能机器人产业链上中下游市场分析(附产业链全景图)

数据来源:中商产业研究院整理

5.重点企业分析

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资料来源:中商产业研究院整理

三、中游分析

1.市场规模

当前,大陆智能机器人市场进入稳定增长期。虽然在2019年期间受市场需求波动的影响,大陆智能机器人市场规模出现轻微下滑,但由于率先突破疫情影响,智能机器人市场呈现加速复苏趋势,大量“非接触”式服务也为智能机器人应该提供了更为广阔的应用空间。数据显示,2021年大陆智能机器人市场规模达994亿元,并预计2022年其市场规模将达1218亿元。

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数据来源:IFR、中商产业研究院整理

2.市场占比

在新冠肺炎疫情防控期间,消毒、配送、测温、巡检等各类机器人的“火线上岗”,让各方了解到机器人的服务能力和经济价值。2021年,工业机器人市场占比达52.8%,公共/个人服务机器人市场占比达34.5%,特种机器人市场占比达12.7%。

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数据来源:中国电子学会、中商产业研究院整理

3.细分领域

中国作为疫情控制最好的国家,工业机器人发展持续向好,已成为驱动机器人产业发展的主引擎。根据IFR统计数据测算,2021年大陆工业机器人市场规模达525亿元;随着人口老龄化趋势加快,中国服务机器人市场快速增长,教育、公共服务等领域需求成为主要推动力,2021年大陆公共/个人服务机器人市场规模达343亿元;同时,大陆在应对地震、洪涝灾害、极端天气等公共安全事件中,对特种机器人有着突出的需求,2021年大陆特种机器人市场规模达126亿元。

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数据来源:IFR、中商产业研究院整理

4.投融资情况

近年来,中国机器人行业融资事件数量及规模整体呈波动上升趋势发展。从融资事件数量来看,2016年之后融资数量不断攀升,峰值发生在2021年,该年共有281起投融资事件发生。进入到2022年,前9个月投融资事件已有175起。目前IPO融资事件数量最多的年份则发生在2016年,这一年共有52起上市相关融资。从融资规模来看,到2021年机器人融资规模已突破700亿元,为历年最高。2022年前9个月,融资规模接近300亿元。

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数据来源:IT桔子、中商产业研究院整理

5.重点企业分析

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资料来源:中商产业研究院整理

四、下游分析

1.工业自动化

随着大陆出口数据的大幅增加,大陆制造业发展迅速,带动工业自动化技术广泛应用,工业自动化市场规模日益增长。数据显示,2016-2021年,大陆工业自动化市场规模由1421亿元增长至2530亿元,复合年均增长率达12.2%,预计2022年将达2816亿元。

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数据来源:《2021年中国工业自动化市场白皮书》、中商产业研究院整理

2.智慧医疗

数据显示,2020年大陆智慧医疗行业规模已突破千亿元大关,2021年市场规模进一步增长,智慧医疗行业将进入智能化、高效化、规模化发展的高速增长期。在数字经济飞速发展下,中国智慧医疗市场规模高速增长,全面迎来发展好时机,预计2022年其市场规模将达1576亿元。

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数据来源:《2020智慧医疗发展研究报告》、中商产业研究院整理

3.智能家居

伴随经济水平及城镇化率的提升,叠加消费升级,智能家居接受度不断提高。数据显示,2016-2020年大陆智能家居市场规模由2608.5亿元增至5144.7亿元,年均复合增长率为18.51%。中商产业研究院预测,2022年大陆智能家居市场规模可达6515.6亿元。

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数据来源:CSHIA、中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国智能机器人市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会等服务。