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干货 |《2022年中国虚拟现实(VR)行业全景图谱》

作者:智成企业研究院
干货 |《2022年中国虚拟现实(VR)行业全景图谱》

本文逻辑:

01、行业概况

02、行业发展历程:行业步入快速发展期

03、行业政策背景:政策持续加码,加速行业渗透融合

04、行业发展现状

05、行业竞争格局

06、行业发展前景及趋势预测

(2900字,6-8分钟)

01、行业概况

1、定义

中国信通院对虚拟现实(VirtualReality,VR)的内涵界定是:借助近眼显示、感知交互、渲染处理、网络传输和内容制作等新一代信息通信技术,构建身临其境与虚实融合沉浸体验所涉及的产品和服务。

按虚拟现实(VR)的终端品类划分,基于产品形态,可分为手机式(Screenless Viewer)、主机式(Tethered HMD)、一体式(Standalone HMD)。

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2、产业链剖析:产业链覆盖广

中国虚拟现实(VR)产业链中主要包含硬件、软件、内容制作与分发,以及下游应用与服务四大板块。其中硬件包含核心器件、终端和配套外设,软件包含支撑软件和软件开发工具包,内容制作与分发包括内容制作和分发两大部分,下游应用与服务主要包括教育、医疗、服务等领域。

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02、行业发展历程:行业步入快速发展期

相较于全球,中国虚拟现实(VR)的发展起步较晚。中国虚拟现实(VR)的发展历程大致可分为四个阶段,分别是技术积累期、爆发期、低谷期和复苏期。

2012年之前属于行业的技术积累期,虚拟现实从小说作品中的概念描述,到概念的产生,虚拟现实理论初步形成,再到虚拟现实技术的研发,虚拟现实技术逐渐走出实验室,并以有形商品的形式出现。

2012-2016年属于行业的爆发期,VR技术创新大爆发,硬件产品不断推出,大量VR玩家及资本开始涌入。宏达国际电子(HTC)与Valve合作推出HTC Vive,爱奇艺成立梦想绽放前身爱奇艺智能,入场VR。

2016-2018年,受宏观环境影响及VR行业内容制作问题,部分竞争力不足的VR企业被清出市场。

2018年年底,大陆出台了首个以“虚拟现实”为标题的政策文件《关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见》,表现了大陆政府对于虚拟现实行业发展和应用的重视。同时“十四五”规划指出,要将VR/AR产业列为未来五年数字经济重点产业之一。VR行业已步入快速发展期。

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03、行业政策背景:政策持续加码,加速行业渗透融合

自VR技术诞生以来,国家就对其保持高度关注,随着5G高速传输、物联网、人工智能、柔性显示、移动式高性能图形计算卡等技术的出现,虚拟现实技术应用已经成为了大陆的重点发展方向之一。自2016年大陆工信部发布《信息化和工业化融合发展规划(2016-2020年)》后,大陆开始逐渐在技术领域支持虚拟现实的技术突破和创新;在2018年底大陆出台了首个以“虚拟现实”为标题的政策文件《关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见》,表现了大陆政府对于虚拟现实行业发展和应用的重视。2020-2022年大陆更是出台了一系列虚拟现实相关政策,以加快虚拟现实在大陆各领域的深度应用。2021年大陆大部分省市出台了关于虚拟现实应用的相关政策,应用领域包含文化传媒、工业制造、智慧城市等。

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04、行业发展现状

1、中国虚拟现实(VR)设备出货量逐年增长

深圳市人工智能产业协会和IDC数据显示,2018-2021年中国VR头显出货量持续增长,2021年中国VR头显出货量达到365万台,同比增长13.5%。

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注:2018-2019年数据来源于IDC,2020-2021年数据来源于深圳市人工智能产业协会。

2、中高端VR设备出货量快速增长

根据深圳市人工智能产业协会的数据,2021年中国VR头显单价1000元以上产品出货量177万台,同比增长103.6%,占总销量的48.5%;VR头显单价1000元以下出货量188万台,同比下降19.9%,占总销量的51.5%。说明虚拟现实(VR)设备的整体价格有所上升,主要是中高端产品的出货量增长所致。未来,随着VR设备生产技术的进一步提升,使得VR设备制造成本降低,VR设备的市场价格或将有所降低。

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3、中国虚拟现实行业市场规模不断增长

在政策的大力推动及市场需求增长的背景下,大陆虚拟现实行业市场规模近年来保持高速增长。根据CCID公布的数据,2021年市场规模达到278.9亿元左右。随着技术日趋成熟,虚拟现实在各领域的应用逐步展开。

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4、内容不足成影响VR需求的主要因素

总体来看,短期内中国虚拟现实(VR)设备将处于供大于求的局面,主要是因为国内目前针对VR硬件内容生态仍存在不足。据Perkins Coi的调研数据演示,2021年影响用户使用VR的因素中,27%用户认为目前VR相关内容质量不高、数量有限且可获取性不强,而现象级内容更是凤毛麟角。

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05、行业竞争格局

1、企业竞争

(1)中国VR50强企业名单

2021在世界VR产业大会上,虚拟现实产业联盟连续第三次发布了“中国VR50强企业”名单,具体名单如下:

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(2)市场份额:DPVR出货量占中国首位

根据IDC公布的中国VR硬件企业市场份额及全球VR硬件设备出货量测算得出中国VR硬件企业出货量,再根据中国VR硬件设备出货量测算得出中国VR硬件企业的市场份额,DPVR的市场份额最高,为15.7%,DPVR的市场份额为14.2%。

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2、区域竞争:北京领跑行业

根据虚拟现实产业联盟2021年发布“中国VR50强企业”名单,2021年中国VR50强企业地区分布中,北京领跑行业,2021年中国VR50强企业中北京企业又26家,广东、上海、江西形成第二梯队。

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06、行业发展前景及趋势预测

1、VR+行业应用加速融合,商业模式创新优化

未来,随着虚拟现实技术不断进步,行业软件和硬件性能优化迭代降价快,虚拟现实(VR)设备的显示分辨率、帧率、自由度、延时、交互性能、重量、眩晕感等性能指标日趋优化,产品向轻薄化、超清化加速演进,再叠加高性能芯片等软件技术的发展应用,用户体验感将不断提升。虚拟现实(VR)市场迅速扩大,开启虚拟现实产业爆发增长新空间。

数字孪生作为行业主要的技术探索方向,广泛用于工业制造、智慧城市、医疗健康、航空航天等领域。数字孪生可以大幅提升各行业的生产运行效率,产生巨大经济和社会效益,在数字经济发展中扮演着重要角色。未来其不断增加的应用场景将不断延展产业边界。此外,随着VR技术在舞台艺术、体育智慧观赛、新文化弘扬、教育、医疗等领域普遍应用,商业模式也将不断得到创新。

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2、虚拟现实应用前景广阔,行业发展空间巨大

作为新一代信息技术融合创新的典型领域,虚拟现实(VR)关键技术日渐成熟,在大众消费和垂直行业中应用前景广阔,产业发展空间巨大。根据IDC发布的2022年V1版IDC《全球增强与虚拟现实支出指南》,中国市场未来五年CAGR预计将达43.8%,增速位列全球第一,据此预计到2027年中国虚拟现实(VR)行业市场规模或达到2466亿元。

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(内容来源:前瞻产业研究院,已经过授权)

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